「行業(yè)解析」香港化妝品及衛(wèi)浴用品業(yè)概況

概覽

• 香港的化妝品及衛(wèi)浴用品制造業(yè)規(guī)模不大，部分公司生產(chǎn)自家品牌的中價(jià)衛(wèi)浴用品和香水。例如，彩豐行創(chuàng)立了Joseristine等品牌，提供香港制造的美容及衛(wèi)浴用品。近期，較新的香港護(hù)膚品品牌如JaneClare和本木序，也強(qiáng)調(diào)其產(chǎn)品是香港制造。不過(guò)，香港的中高檔化妝品及衛(wèi)浴用品市場(chǎng)仍由國(guó)際品牌主導(dǎo)。

• 「?jìng)€(gè)人游」計(jì)劃實(shí)施后，很多內(nèi)地人以自由行形式來(lái)港旅游，香港化妝品銷路隨之激增，商機(jī)涌現(xiàn)，備受企業(yè)注目。對(duì)有意拓展內(nèi)地市場(chǎng)的外國(guó)品牌來(lái)說(shuō)，香港是個(gè)絕佳的展示平臺(tái)，因此紛紛來(lái)港建立據(jù)點(diǎn)。

• 美白和抗衰老產(chǎn)品仍然深受亞洲女性消費(fèi)者歡迎。近年男士美容和護(hù)膚產(chǎn)品的需求顯著增加，一些國(guó)際品牌如雪花秀(Sulwhasoo)、Kiehl’s和歐舒丹(L’Occitane)也針對(duì)男性市場(chǎng)，推出男士護(hù)膚品系列。

業(yè)界特色

注：業(yè)界數(shù)據(jù)僅涵蓋在香港進(jìn)行的活動(dòng)

香港的化妝品及衛(wèi)浴用品制造業(yè)規(guī)模不大，制造商多數(shù)生產(chǎn)自家品牌的中價(jià)衛(wèi)浴用品和香水，出口至中國(guó)內(nèi)地、東南亞和美國(guó)等市場(chǎng)。

業(yè)界公司以貿(mào)易商為主，以代理商的身份把產(chǎn)品銷往中國(guó)內(nèi)地、美國(guó)、澳門、日本、東南亞和歐盟等市場(chǎng)。香港有些水療中心和美容院也經(jīng)營(yíng)代理業(yè)務(wù)，把化妝品及護(hù)膚品銷往亞洲市場(chǎng)。

廣泛的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)有助香港公司向內(nèi)地美容院推銷專業(yè)用品。港商具備不少優(yōu)勢(shì)，包括市場(chǎng)知識(shí)、技能、人脈及誠(chéng)信等，成為外國(guó)品牌理想的合作伙伴。貿(mào)易商在處理貨品進(jìn)口時(shí)有機(jī)會(huì)接觸到生產(chǎn)商的機(jī)密資料，例如產(chǎn)品配方，故此對(duì)外國(guó)生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，貿(mào)易商的誠(chéng)信尤為重要。

出口表現(xiàn)[1]

資料來(lái)源：香港政府統(tǒng)計(jì)處《香港貿(mào)易統(tǒng)計(jì)》

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資料來(lái)源：香港政府統(tǒng)計(jì)處《香港貿(mào)易統(tǒng)計(jì)》

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資料來(lái)源：香港政府統(tǒng)計(jì)處《香港貿(mào)易統(tǒng)計(jì)》

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銷售渠道

業(yè)界企業(yè)大部分是貿(mào)易商，他們擔(dān)任國(guó)際化妝品品牌的代理商，把產(chǎn)品銷往中國(guó)內(nèi)地、澳門和東南亞等市場(chǎng)。香港有不少經(jīng)驗(yàn)豐富的分銷商，他們熟識(shí)區(qū)域市場(chǎng)狀況和相關(guān)法規(guī)，能勝任知名品牌的分銷商，針對(duì)大眾市場(chǎng)制定全面的營(yíng)銷策略。而香港的化妝品及衛(wèi)浴用品制造商，如彩豐行，以香港制造作產(chǎn)品賣點(diǎn)，并以進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地及東南亞零售市場(chǎng)為目標(biāo)。

很多中高檔外國(guó)化妝品品牌已在本地百貨公司設(shè)置銷售柜位，并在商場(chǎng)設(shè)店。這些品牌會(huì)于商場(chǎng)設(shè)置體驗(yàn)門店，客人可于店內(nèi)學(xué)習(xí)使用產(chǎn)品的方法。此外，不少國(guó)際化妝品及衛(wèi)浴用品品牌在香港設(shè)立辦公室，以協(xié)助企業(yè)開拓市場(chǎng)。

香港的連鎖化妝品專門店在香港發(fā)展蓬勃，最廣為人知的有莎莎(Sasa)、卓悅(Bonjour)、雅施(Aster)、卡萊美(Colourmix)及Angel Beauty Bar等。這些公司主要售賣國(guó)際品牌產(chǎn)品，也出售一些自家品牌產(chǎn)品，并提供折扣優(yōu)惠，十分受消費(fèi)者歡迎。至于屈臣氏及萬(wàn)寧等保健及個(gè)人護(hù)理用品連鎖店，近年也把銷售重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至化妝品及護(hù)膚品，商品多屬國(guó)際品牌。

近年社交媒體已成為現(xiàn)代人生活的重要部分，不少化妝品及護(hù)膚品品牌紛紛于社交媒體(如Instagram、YouTube等)上推廣產(chǎn)品。部分品牌更會(huì)通過(guò)邀請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)紅人(KOL)試用產(chǎn)品，從而通過(guò)網(wǎng)絡(luò)紅人的影響力為品牌宣傳。

業(yè)界趨勢(shì)

全球化妝品市場(chǎng)特別是高檔市場(chǎng)，主要由跨國(guó)集團(tuán)主導(dǎo)，例如寶潔(P&G)、聯(lián)合利華(Unilever)、資生堂(Shiseido)、歐萊雅(L'Oréal)及雅詩(shī)蘭黛(Estée Lauder)等。他們雄霸市場(chǎng)的頂層部分，并于全球設(shè)廠，擁有技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)。但近年，來(lái)自其他地區(qū)(如韓國(guó))的化妝品逐漸受亞洲消費(fèi)者青睞。這些品牌的產(chǎn)品通常比國(guó)際品牌便宜、而且款式眾多。因此，這些品牌很受收入普遍較低、更喜歡嘗新以及更注重產(chǎn)品個(gè)性化的年輕一代喜愛。

在化妝品行業(yè)，OEM或代工生產(chǎn)并不普遍，主要原因是品牌必須嚴(yán)格控制品質(zhì)，而且產(chǎn)品配方也須保密，不少企業(yè)更設(shè)有研究部門，研發(fā)產(chǎn)品獨(dú)有配方。隨著中國(guó)內(nèi)地逐漸成為主要的銷售市場(chǎng)，不少國(guó)際品牌已于內(nèi)地設(shè)立研發(fā)基地，專門研發(fā)更適合中國(guó)內(nèi)地及其他亞洲地區(qū)消費(fèi)者使用的產(chǎn)品。國(guó)際品牌也與知名模特兒及時(shí)裝品牌簽訂授權(quán)協(xié)議，合作開發(fā)香水及化妝品作為銷售策略。通過(guò)與高級(jí)時(shí)裝品牌聯(lián)乘，為消費(fèi)者提供更多塑造個(gè)人形象的選擇。其中知名品牌包括Anna Sui、Chanel、Christian Dior、Armani等。

現(xiàn)時(shí)網(wǎng)上銷售及宣傳已變得不可或缺，不少企業(yè)十分關(guān)注新型零售對(duì)產(chǎn)品銷售的影響。在消費(fèi)者更能從互聯(lián)網(wǎng)獲取產(chǎn)品信息的趨勢(shì)下，保持消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度是各品牌須面對(duì)的情況。為此，各品牌更熱衷展示產(chǎn)品的價(jià)值及意念。務(wù)求通過(guò)尋求消費(fèi)者認(rèn)同品牌價(jià)值，持續(xù)使用該品牌的產(chǎn)品。

CEPA條款

自《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》(CEPA)第三階段于2006年1月實(shí)施后，所有原產(chǎn)于香港的產(chǎn)品均可免關(guān)稅輸入內(nèi)地。

在CEPA的框架之下，內(nèi)地與香港于2018年12月簽署《貨物貿(mào)易協(xié)議》，優(yōu)化原產(chǎn)地規(guī)則的安排。自2019年1月1日起，原產(chǎn)香港的貨物進(jìn)口內(nèi)地全面享有零關(guān)稅優(yōu)惠。新的《貨物貿(mào)易協(xié)議》容許現(xiàn)時(shí)未有「產(chǎn)品特定原產(chǎn)地規(guī)則」的產(chǎn)品，只要在符合在香港的附加價(jià)值為計(jì)算基礎(chǔ)的一般性原產(chǎn)地規(guī)則的情況下，便可以零關(guān)稅進(jìn)口內(nèi)地。《貨物貿(mào)易協(xié)議》也讓企業(yè)在計(jì)算貨物在香港的附加價(jià)值時(shí)，除在原來(lái)CEPA下的累加法外，也可以使用新增的扣減法。

影響化妝品及衛(wèi)浴用品出口的一般貿(mào)易措施

中國(guó)內(nèi)地于2018年7月1日起下調(diào)部分日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅。洗滌用品和護(hù)膚、美發(fā)等化妝品及部分醫(yī)藥健康類產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅平均稅率由8.4%降至2.9%。為配合化妝品新原料行政許可的工作需要，前國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局(現(xiàn)已改組為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局)發(fā)出了《關(guān)于印發(fā)化妝品新原料申報(bào)與審評(píng)指南的通知》，指南自2011年7月1日起施行。

很多海外市場(chǎng)都十分關(guān)注和進(jìn)口產(chǎn)品有關(guān)的安全及環(huán)境問(wèn)題。在美國(guó)，食品及藥物管理局(FDA)?屬下的食物安全及應(yīng)用營(yíng)養(yǎng)中心是負(fù)責(zé)監(jiān)管所有進(jìn)口化妝品安全問(wèn)題的官方機(jī)構(gòu)。出口至美國(guó)的化妝品必須符合《聯(lián)邦食品、藥品及化妝品法》、《公平包裝及標(biāo)簽法》以及根據(jù)這些法例頒布的規(guī)例。2015年12月，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)《無(wú)微珠水域法案》，在《聯(lián)邦食品、藥品及化妝品法》中加入禁止于水洗化妝品(包括牙膏)中加入塑膠微粒的條文，條文已于2019年7月1日全面實(shí)施。

歐盟的化妝品法規(guī)(1223/2009)于2013年7月11日實(shí)施，目的是提高化妝品的安全性，并為業(yè)內(nèi)營(yíng)運(yùn)者提供精簡(jiǎn)的法規(guī)框架。歐盟的化妝品法規(guī)包含一些重要修訂，其中包括：制造商把產(chǎn)品推出市場(chǎng)前，須按照規(guī)定準(zhǔn)備一份產(chǎn)品安全報(bào)告；在市場(chǎng)銷售的產(chǎn)品，必須在歐盟有一個(gè)指定的法人或自然人擔(dān)任「負(fù)責(zé)人」。新的化妝品規(guī)例有助確認(rèn)產(chǎn)品的負(fù)責(zé)者及澄清其責(zé)任。此外，新法規(guī)也對(duì)化妝品中的色素、防腐劑等化學(xué)物料有更多規(guī)管。

在日本，《藥事法》修訂版于2009年6月生效，適用于所有進(jìn)口日本市場(chǎng)的化妝品、類藥品、藥品及醫(yī)療設(shè)備。根據(jù)修訂后的《藥事法》，化妝品進(jìn)口商必須承擔(dān)相關(guān)產(chǎn)品的所有品質(zhì)保證和產(chǎn)品責(zé)任。進(jìn)口商須持有化妝品基本分銷商經(jīng)營(yíng)許可證，方能從事基本分銷業(yè)務(wù)，包括銷售或租借當(dāng)?shù)厣a(chǎn)或進(jìn)口的化妝品?；痉咒N商若要參與最后包裝、制作日文標(biāo)簽或儲(chǔ)存進(jìn)口貨品等工序，必須取得化妝品生產(chǎn)商經(jīng)營(yíng)許可證。

產(chǎn)品趨勢(shì)

化妝品的生命周期比很多消費(fèi)品短。在先進(jìn)市場(chǎng)，化妝品的平均壽命甚至短至只有一個(gè)月。色彩是化妝品的重要元素，很受時(shí)尚趨勢(shì)、流行品味和季節(jié)氣氛等影響。彩妝潮流通常源自歐洲的大型業(yè)界展覽會(huì)，然后通過(guò)時(shí)尚雜志推廣至美國(guó)、日本及亞洲其他地區(qū)。大型化妝品企業(yè)對(duì)這類雜志有一定的影響力。生產(chǎn)商每季都要配合潮流推出彩妝系列，供消費(fèi)者選擇。

隨著人口高齡化，「藥妝」產(chǎn)品大行其道。藥妝產(chǎn)品是含有維他命、草本植物精華甚或藥性成分的化妝品，例如維他命C潤(rùn)膚液、茶樹油潔面膏以及膠原蛋白面膜等等(膠原蛋白一般用來(lái)治療燒傷)。很多醫(yī)藥美容產(chǎn)品都以抗衰老護(hù)膚功效作為賣點(diǎn)。生產(chǎn)商研發(fā)產(chǎn)品時(shí)亦會(huì)參考皮膚醫(yī)學(xué)，提供適合不同膚質(zhì)的產(chǎn)品。在化妝品中加入活性成分也是一大趨勢(shì)，最常見的是植物萃取物和傳統(tǒng)漢方草本成分，在中國(guó)、日本和韓國(guó)制造的化妝品中非常普遍。

有機(jī)天然化妝品也越來(lái)越受歡迎。這類化妝品以礦物色素和有機(jī)植物精華制造，具備天然防曬功效，色澤持久，令人容光煥發(fā)。這些產(chǎn)品有別于傳統(tǒng)化妝品，不含人造香料或石油化學(xué)品，特別適合敏感皮膚使用。

近年，具特定功能的專業(yè)產(chǎn)品興起，這和消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用知識(shí)增加有關(guān)。這些消費(fèi)者特別關(guān)注成分及功能，有能力依照多個(gè)步驟及指定方式使用專業(yè)產(chǎn)品。同時(shí)，不少產(chǎn)品都采用美容院標(biāo)準(zhǔn)，聲稱可以達(dá)到美容院級(jí)效果。一些適合在家使用的纖體瘦身產(chǎn)品，例如雅詩(shī)蘭黛的Perfectionist、Fancl的Shape Design和歐萊雅的Perfect Slim，都對(duì)美容院產(chǎn)品帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。纖體潮流一直推動(dòng)消費(fèi)者對(duì)瘦身產(chǎn)品的需求，預(yù)料這個(gè)趨勢(shì)將延續(xù)下去。此外，隨著市場(chǎng)發(fā)展，男士護(hù)膚品也趨向?qū)ｉT化。。

[1]? 由于一般貿(mào)易數(shù)字不包括離岸貿(mào)易，因此這些數(shù)字不一定完全反映香港公司經(jīng)營(yíng)的出口業(yè)務(wù)。