東南亞訂單的銳減或持續(xù)到明年四月后

東南亞訂單的銳減給到了我們?cè)鯓拥膯⑹?，從該訂單的變化中我們?nèi)绾稳シ治霎?dāng)前的局勢(shì)。有專家預(yù)測(cè)，這一情形或持續(xù)到明年四月后。

值得注意的是，今年上半年，越南等東南亞國(guó)家是否有能力取代中國(guó)成為新的“世界工廠”曾一度成為海外輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。目前來(lái)看，這個(gè)“焦點(diǎn)”目前遇到了困難。那么，東南亞各國(guó)如今實(shí)際訂單情況如何？訂單變動(dòng)的影響因素有哪些？對(duì)中國(guó)又有什么影響？

東南亞訂單銳減，對(duì)中小企業(yè)有什么影響？

我們從一家柬埔寨某中小型服裝廠的管理人員中了解到：主要是做歐美服飾代工的，目前訂單很少，從9月份開始分批放假；又加上當(dāng)?shù)貙?duì)疫情的管控不夠嚴(yán)格，之前從周邊國(guó)家轉(zhuǎn)移到柬埔寨的訂單又因?yàn)橐咔榈挠绊懚俅无D(zhuǎn)移。

不僅是服裝廠行業(yè)影響，一些下游家具廠的生意也受到了影響。往年越南國(guó)慶一般只放兩天，今年很多的客戶都放了七天假，因此客戶的訂貨量也相對(duì)減少了。

河北優(yōu)耐德節(jié)能科技有限公司執(zhí)行總裁劉曉明表示，公司往年都會(huì)接到來(lái)自越南、馬來(lái)西亞和菲律賓等東南亞國(guó)家的訂單，今年尤其是最近，訂單確實(shí)比較冷淡，“今年以來(lái)，馬來(lái)西亞就沒訂單了，菲律賓訂單較少，越南有兩個(gè)月沒訂單?！?/p>

此輪東南亞的訂單減少，最受影響的就是中小型企業(yè)，二反觀大型企業(yè)，受到的沖擊則沒有中小型企業(yè)嚴(yán)重。

我們從一家紡織行業(yè)的上市公司負(fù)責(zé)人那里了解到，每家公司受影響的程度，與企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的定位和地位有關(guān)系，而該公司在十年多前即在越南布局。很多長(zhǎng)期合作的客戶也是看重了該公司產(chǎn)業(yè)鏈完善帶來(lái)的品質(zhì)和交期的確定性，這也是該紡織行業(yè)在此次“訂單銳減”中并未受到太大的影響。

據(jù)該公司負(fù)責(zé)人觀察，現(xiàn)在歐美大客戶的訂單有兩大趨勢(shì)，一是集中采購(gòu)趨勢(shì)，特別是比較好的品牌商都在逐漸淘汰中小型企業(yè)；二是傳統(tǒng)服裝等訂單，向東南亞轉(zhuǎn)移是一個(gè)確定性的趨勢(shì)。

由此可見，訂單的急劇下滑主要是集中在中小型企業(yè)上，大企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力則是更強(qiáng)的。

越南中國(guó)商會(huì)胡志明市分會(huì)會(huì)長(zhǎng)趙騫稱，相比于今年上半年三月、四月的出貨高峰期，現(xiàn)在越南木器行業(yè)的訂單能達(dá)到50%算是很理想的情況，不少企業(yè)僅有高峰期的30%，一些小的企業(yè)可能僅有10%左右，鞋類服裝類也是差不多情況。胡志明市工藝美術(shù)和木材加工協(xié)會(huì)(HAWA)的調(diào)查表明，90%以上的成員企業(yè)減少了出口訂單；73%的企業(yè)收入減少10%至90%；65%的企業(yè)有裁員。

歐美需求是否導(dǎo)致這次訂單下滑的主因？

歐美主要經(jīng)濟(jì)體高通脹疊加消費(fèi)需求萎縮，被認(rèn)為是近期東南亞多國(guó)出口訂單明顯縮減的主要原因。

2022年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)面臨高通脹和緊貨幣兩大負(fù)面沖擊。IMF(國(guó)際貨幣基金組織)報(bào)告顯示，全球有超過100個(gè)國(guó)家通貨膨脹率在6%以上，IMF今年7月第三次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，下半年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上行。同時(shí)，歐美等全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛加息。通脹的持續(xù)攀升推動(dòng)多種日常消費(fèi)品價(jià)格上漲，歐美消費(fèi)需求急劇萎縮，多個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能放緩的風(fēng)險(xiǎn)。

東南亞作為外向型經(jīng)濟(jì)的代表，訂單急劇下滑似乎也是在意料之中。再加上去年航運(yùn)的受阻，很多客戶擔(dān)心運(yùn)力持續(xù)緊張，所以加了很多單，備了大量庫(kù)存，因此需要今年的圣誕季來(lái)消化，這也就導(dǎo)致今年訂單沒有去年飽和。

在高瑞東看來(lái)，不同于去年疫情引起的短期訂單減少，此次訂單荒或?qū)υ侥袭a(chǎn)生較為長(zhǎng)期的影響，“從目前訂單情況來(lái)看，9~10月越南出口增速仍將持續(xù)下行?！?br/>趙騫預(yù)測(cè)，當(dāng)前訂單變化取決于歐美經(jīng)濟(jì)是否改觀，他估計(jì)至少要到明年4月后。

那么東南亞此次訂單銳減對(duì)我國(guó)又會(huì)有怎樣的影響呢

高瑞東表示，東南亞多國(guó)是我國(guó)重要的訂單轉(zhuǎn)移國(guó)，在許多產(chǎn)業(yè)鏈條上關(guān)聯(lián)緊密，東南亞訂單減少，對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生一定影響。
其中，與東南亞產(chǎn)業(yè)深度捆綁的我國(guó)紡織等輕工制造領(lǐng)域，被認(rèn)為受影響較大。

隨著我國(guó)人力成本的提高，一些輕工業(yè)選擇在東南亞投資建廠，東南亞多國(guó)在承接輕工業(yè)海外訂單的同時(shí)，也擴(kuò)大了從中國(guó)原材料進(jìn)口的份額。

越南海關(guān)部門的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，越南從我國(guó)進(jìn)口的面料金額約為51億美元，較上年同期增長(zhǎng)約11.1%，占越南進(jìn)口面料總金額約64.1%。一旦越南紡織行業(yè)出口訂單大幅減少，或?qū)⒉拔覈?guó)面料對(duì)越南的出口。

值得一提的是，與以往我國(guó)和東南亞各國(guó)出口訂單“此消彼長(zhǎng)”不同，“由于東南亞該輪‘訂單荒’更多是全球需求疲弱導(dǎo)致的，與東南亞本土供給關(guān)系不大，而是全球整體訂單出現(xiàn)萎縮，在這種情況下并不存在出口替代、訂單回流我國(guó)的情況?！备呷饢|說。在他看來(lái)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行持續(xù)大幅加息，全球總需求持續(xù)回落，或也將在某種程度影響我國(guó)下半年的出口。

東南亞國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性

阿里研究院跨境電商研究中心在2022年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)上發(fā)布的《數(shù)字貿(mào)易時(shí)代我國(guó)跨境產(chǎn)業(yè)鏈變遷及新比較優(yōu)勢(shì)研究報(bào)告》顯示，多向遷移、非經(jīng)濟(jì)因素?cái)_動(dòng)以及分化式轉(zhuǎn)移成為全球新一輪跨境產(chǎn)業(yè)鏈變遷的特征。

從新一輪的跨境產(chǎn)業(yè)鏈變遷的特征，我們不難發(fā)現(xiàn)跨境產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移方向是有單一的轉(zhuǎn)為多向性。一開始的輕工業(yè)轉(zhuǎn)移，到后面出現(xiàn)了“近岸遷移”以及部分高端制造產(chǎn)業(yè)向發(fā)達(dá)國(guó)家回流的情況；同時(shí)，除了非經(jīng)濟(jì)因素，“友岸外包”“近岸外包”的現(xiàn)象也在出現(xiàn)。最后，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)上下游分化式變遷，一改傳統(tǒng)全鏈路變遷范式，行業(yè)細(xì)分與生產(chǎn)環(huán)節(jié)細(xì)化程度不斷提高。

阿里巴巴國(guó)際站自1999年成立以來(lái)，已覆蓋41個(gè)行業(yè)。2019年至2022年阿里國(guó)際站上服裝、消費(fèi)電子等重點(diǎn)行業(yè)的上下游產(chǎn)品出口情況，報(bào)告發(fā)現(xiàn)，阿里國(guó)際站對(duì)東南亞國(guó)家服裝、消費(fèi)電子上下游產(chǎn)品出口曾在多個(gè)時(shí)期發(fā)生明顯分化。在2020年二季度至2021年一季度對(duì)東南亞服裝中間品出口快于成品，消費(fèi)電子產(chǎn)品2019年就已出現(xiàn)近似情況。

從上述的分析報(bào)告中我們可以了解到，東南亞國(guó)家在消費(fèi)電子產(chǎn)品這方面一定程度上反映了當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

中國(guó)在全球價(jià)值鏈上的地位如何

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所此前發(fā)布的研究成果顯示，越南產(chǎn)業(yè)中，53%與中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)形成一般性生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移等競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，42%與中國(guó)國(guó)內(nèi)形成跨境價(jià)值鏈貿(mào)易等互補(bǔ)關(guān)系。但從中國(guó)產(chǎn)業(yè)全口徑看，中國(guó)對(duì)越南仍具有壓倒性的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

“調(diào)研結(jié)果顯示，當(dāng)前中國(guó)服裝行業(yè)具有占全球超七成的原材料產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)，擁有國(guó)際領(lǐng)先的紡紗、織布、印染自主技術(shù)裝備優(yōu)勢(shì)，以及基于完整鏈路體系的柔性供應(yīng)與小單快返生產(chǎn)能力?！睔W陽(yáng)澄表示，疊加消費(fèi)電子行業(yè)可實(shí)現(xiàn)的“1小時(shí)零部件配套圈”能力等，使得越南等東南亞國(guó)家難以取代中國(guó)在全球價(jià)值鏈中的重要地位。

借助海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，將國(guó)際站跨境電商出口與一般貿(mào)易出口的同類型產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，透露出更多信息。2019年一季度至2022年二季度，海關(guān)一般貿(mào)易中的服裝原材料出口平均增速（42.2%）高于服裝成品出口的平均增速（10.4%），兩者出口的平均增速差為31.8%，存在分化走勢(shì)。
同期，國(guó)際站的服裝原材料出口平均增速（45.2%）與海關(guān)一般貿(mào)易出口增速接近，但服裝成品出口增速（22.8%）明顯快于海關(guān)一般貿(mào)易出口增速，兩者的增速差（22.4%）小于海關(guān)數(shù)據(jù)的一般貿(mào)易出口水平。消費(fèi)電子行業(yè)的對(duì)比情況則更加突出。

全球貿(mào)易數(shù)字化的轉(zhuǎn)型為中國(guó)跨境產(chǎn)業(yè)鏈新比較優(yōu)勢(shì)的建立提供了土壤和契機(jī)，中國(guó)目前所呈現(xiàn)的電商平臺(tái)的發(fā)展以及電商能力的儲(chǔ)備，將會(huì)給我國(guó)其它產(chǎn)業(yè)在國(guó)際電商平臺(tái)上帶來(lái)有力的競(jìng)爭(zhēng)地位。

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