「市場(chǎng)大調(diào)查」阿根廷2019年市場(chǎng)概況，帶你了解最新阿根廷市場(chǎng)

?? ? ?阿根廷是拉丁美洲最大的經(jīng)濟(jì)體之一，在能源和農(nóng)業(yè)方面擁有巨大的自然資源，是擁有大規(guī)模農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)的主要糧食生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)在一些制造業(yè)子行業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新服務(wù)方面也有重大機(jī)遇。此外，阿根廷自2018年擔(dān)任二十國(guó)集團(tuán)主席國(guó)以來(lái)，在國(guó)際舞臺(tái)上發(fā)揮了非常積極的作用，表達(dá)了加入經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的意愿，并成為太平洋聯(lián)盟觀察員。

?? ? ?貿(mào)易政策

?? ? ?阿根廷自1995年1月1日起成為世界貿(mào)易組織(WTO)成員國(guó)，自1967年10月11日起成為關(guān)稅及貿(mào)易總協(xié)定(gatt)成員國(guó)。

?? ? ?阿根廷是南方共同市場(chǎng)(MERCOSUR，官方名稱(chēng)為南方共同市場(chǎng))的創(chuàng)始成員國(guó)之一。南方共同市場(chǎng)是1991年成立的一個(gè)地區(qū)性貿(mào)易集團(tuán)，與巴西、巴拉圭和烏拉圭以及其他7個(gè)準(zhǔn)成員國(guó)一起成立。南方共同市場(chǎng)的成員國(guó)身份為出口商、進(jìn)口商、企業(yè)和投資者提供了統(tǒng)一的關(guān)稅和關(guān)稅表，從而增加了在該地區(qū)采購(gòu)資本和投入的難度。南方共同市場(chǎng)的成員國(guó)身份還為阿根廷在全球范圍內(nèi)提供了更大的談判力量，因?yàn)樵摷瘓F(tuán)作為一個(gè)集團(tuán)進(jìn)行談判，并作為一個(gè)集體達(dá)成貿(mào)易協(xié)定。

?? ? ?1995年1月1日，南方共同市場(chǎng)實(shí)施了共同對(duì)外關(guān)稅。從非南方共同市場(chǎng)成員國(guó)進(jìn)口的大部分產(chǎn)品都受CET的限制，范圍從0%到35%不等。

?? ? ?阿根廷于2015年7月通過(guò)了共同市場(chǎng)理事會(huì)(Common Market Council)的一項(xiàng)決定，延長(zhǎng)了允許南方共同市場(chǎng)國(guó)家在CET中擁有國(guó)家例外清單的機(jī)制。就阿根廷而言，到2021年12月31日，這一例外將適用于多達(dá)100個(gè)關(guān)稅項(xiàng)目。

?? ? ?除了與包括玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、墨西哥和秘魯在內(nèi)的南方共同市場(chǎng)下的一系列國(guó)家簽訂自由貿(mào)易協(xié)定外，阿根廷還向拉丁美洲一體化協(xié)會(huì)的成員提供上述協(xié)定所不包括的某些關(guān)稅優(yōu)惠。

?? ? ?前總統(tǒng)克里斯蒂娜·費(fèi)爾南德斯·德基什內(nèi)爾(Cristina Fernandez de Kirchner)實(shí)施的政策旨在促進(jìn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，并將自然資源的好處保留給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。然而，在新政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貿(mào)易壁壘正在逐步消除。2015年12月，中國(guó)放松了資本管制，降低了出口關(guān)稅，這使得外匯更加容易獲得，出口商面臨的財(cái)政懲罰也更低。企業(yè)可以按照市場(chǎng)條件自由使用外匯，提高了購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口商品的能力，而且可以不受限制地將以美元計(jì)價(jià)的利潤(rùn)轉(zhuǎn)移到海外。

?? ? ?毛里西奧?馬克里(Mauricio Macri)政府為減少貿(mào)易壁壘、提振投資者信心而實(shí)施的改革，將在中期內(nèi)為貿(mào)易增長(zhǎng)提供一些推動(dòng)力;然而，阿根廷仍然是中美洲和南美洲關(guān)稅受保護(hù)程度最高的國(guó)家之一，平均稅率為7.35%，在該區(qū)域排名第五，高于分別為4.71%和5.47%的區(qū)域和全球平均稅率。

?? ? ?政府大大減少了與國(guó)際貿(mào)易有關(guān)的一些官僚壁壘和海關(guān)程序。這包括在2015年12月廢除非自動(dòng)進(jìn)口許可制度，目前只有約13.5%的關(guān)稅額度需要進(jìn)口許可。然而，包括產(chǎn)地證明和參考價(jià)格在內(nèi)的復(fù)雜海關(guān)程序繼續(xù)對(duì)需要及時(shí)交付中間投入物的企業(yè)造成負(fù)擔(dān)。

?? ? ?根據(jù)阿根廷海關(guān)編碼，進(jìn)出口商必須在阿根廷海關(guān)的進(jìn)出口商名冊(cè)上登記。阿根廷對(duì)進(jìn)口和當(dāng)?shù)亟灰渍魇者M(jìn)口稅和一系列間接稅。進(jìn)口供消費(fèi)的產(chǎn)品一般要繳納進(jìn)口稅、統(tǒng)計(jì)稅、增值稅、消費(fèi)稅和預(yù)期利得稅。阿根廷作為南方共同市場(chǎng)關(guān)稅同盟的成員國(guó)，采用了與協(xié)調(diào)制度分類(lèi)相一致的南方共同市場(chǎng)共同命名法分類(lèi)。

?? ? ?阿根廷目前對(duì)來(lái)自南方共同市場(chǎng)以外所有目的地的一系列進(jìn)口產(chǎn)品征收最低特定進(jìn)口稅。DIEMs僅在其適用所產(chǎn)生的關(guān)稅大于從價(jià)稅時(shí)才適用。目前受DIEMs限制的產(chǎn)品包括紡織品、服裝、鞋類(lèi)和某些玩具。

?? ? ?阿根廷有兩種進(jìn)口許可證——自動(dòng)進(jìn)口許可證和非自動(dòng)進(jìn)口許可證。2015年12月21日，進(jìn)口綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, SIMI)取代了進(jìn)口許可證管理和處理系統(tǒng)DJAI (declaration acion Jurada ada de Importacion，或宣誓提前進(jìn)口報(bào)關(guān))。阿根廷政府正在通過(guò)SIMI簽發(fā)進(jìn)口自動(dòng)許可證，以便在阿根廷境內(nèi)消費(fèi)幾乎所有關(guān)稅項(xiàng)目下的產(chǎn)品。由于非自動(dòng)進(jìn)口許可證屬于敏感性質(zhì)，因此對(duì)一系列貨品均須申領(lǐng)進(jìn)口許可證。這些許可證一般在10天內(nèi)簽發(fā)，除非申請(qǐng)不完整，否則當(dāng)局最多有30天的時(shí)間完成審查并作出決定。此外，政府最近亦把非自動(dòng)牌照的有效期由90天延長(zhǎng)至180天，并修訂了非自動(dòng)牌照的適用范圍。

?? ? ?阿根廷于2004年11月與中國(guó)內(nèi)地簽署協(xié)議，承諾給予中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，以進(jìn)行反傾銷(xiāo)及反補(bǔ)貼稅調(diào)查。然而，在撰寫(xiě)本文時(shí)，阿根廷似乎沒(méi)有修改其法律，將中國(guó)大陸視為一個(gè)完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家。根據(jù)第1219/2006號(hào)法令，對(duì)中國(guó)內(nèi)地產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)調(diào)查仍在進(jìn)行。該法令為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)國(guó)家制定了調(diào)查程序，并要求使用來(lái)自替代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家的成本和定價(jià)結(jié)構(gòu)。阿根廷現(xiàn)時(shí)對(duì)從中國(guó)內(nèi)地進(jìn)口的產(chǎn)品實(shí)施多項(xiàng)反傾銷(xiāo)措施，包括瓷磚、單車(chē)輪胎、扳手、管件、餐具、水泵、陶瓷絕緣體及微波爐，并進(jìn)行多項(xiàng)調(diào)查及屆滿(mǎn)期或更改情況檢討。然而，阿根廷并沒(méi)有對(duì)來(lái)自香港的進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施任何反傾銷(xiāo)措施，也沒(méi)有對(duì)來(lái)自香港和中國(guó)內(nèi)地的進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施CV措施。中國(guó)大陸一直敦促阿根廷遵守世貿(mào)組織的反傾銷(xiāo)規(guī)則。雖然阿根廷當(dāng)局尚未明確承認(rèn)中國(guó)內(nèi)地為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，但在反傾銷(xiāo)調(diào)查中，他們似乎已開(kāi)始將中國(guó)內(nèi)地視為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。

?? ? ?阿根廷當(dāng)局還在非正式的基礎(chǔ)上執(zhí)行一項(xiàng)貿(mào)易平衡/一一對(duì)應(yīng)的要求，在許多情況下，要求進(jìn)口商承諾，他們進(jìn)口到阿根廷或在該國(guó)進(jìn)行某些投資的每一美元的商品對(duì)應(yīng)出口一美元的商品。然而，阿根廷沒(méi)有正式的立法來(lái)管理這些做法。

?? ? ?2018年5月，阿根廷對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)、掛車(chē)、半掛車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、自行式農(nóng)業(yè)機(jī)械、道路機(jī)械、工業(yè)機(jī)械實(shí)施新的數(shù)字進(jìn)口認(rèn)證程序，有望進(jìn)一步促進(jìn)這些產(chǎn)品的進(jìn)口。數(shù)字證書(shū)可通過(guò)遠(yuǎn)程處理模塊(TAD)申請(qǐng)，并將由國(guó)家汽車(chē)財(cái)產(chǎn)登記和抵押貸款理事會(huì)的有關(guān)機(jī)構(gòu)以電子方式頒發(fā)。

?? ? ?此外，阿根廷禁止在谷物中銷(xiāo)售、進(jìn)口和使用敵敵畏和三氯敵敵畏以及含有這些有效原則的任何配方產(chǎn)品。該禁令將于2018年11月4日生效，涵蓋糧食生產(chǎn)以及收獲后、運(yùn)輸、操縱和儲(chǔ)存活動(dòng)。

?? ? ?2018年4月，阿根廷發(fā)布了最新的非自動(dòng)許可進(jìn)口產(chǎn)品清單，以糾正一些無(wú)心之失，進(jìn)一步簡(jiǎn)化和便利進(jìn)口操作。更新后的清單包括一系列廣泛的產(chǎn)品，如紡織品、服裝、鞋類(lèi)和各種其他消費(fèi)品。

?? ? ?出口稅對(duì)中國(guó)大陸、越南、印度尼西亞、伊朗、菲律賓、美國(guó)和歐盟的貿(mào)易商影響最大。出口稅的影響因行業(yè)而異。2016年，新政府取消了大部分農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)和制成品的出口關(guān)稅。然而，2018年9月，Macri宣布對(duì)初級(jí)產(chǎn)品出口征收4比索/美元的出口稅，包括農(nóng)產(chǎn)品(影響豆粕、豆油和玉米)，對(duì)其他出口征收3比索/美元的出口稅。該稅預(yù)計(jì)明年將籌集110多億美元。原油出口稅與布倫特原油的每桶價(jià)格掛鉤，如果價(jià)格保持在每桶70美元以下，則征收1%的出口稅。

?? ? ?跨國(guó)貿(mào)易協(xié)定

?? ? ?活躍

?? ? ?南方共同市場(chǎng):南方共同市場(chǎng)成立于1991年，是一個(gè)由巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭和委內(nèi)瑞拉組成的區(qū)域性關(guān)稅聯(lián)盟(委內(nèi)瑞拉截至2019年仍處于暫停狀態(tài))。南方共同市場(chǎng)協(xié)定通過(guò)消除關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，便利了與這些鄰國(guó)的貿(mào)易。但是，關(guān)稅同盟仍在全面執(zhí)行過(guò)程中，個(gè)別國(guó)家的共同對(duì)外關(guān)稅和對(duì)進(jìn)口到一個(gè)成員國(guó)并因此轉(zhuǎn)移到另一個(gè)成員國(guó)的貨物實(shí)行雙重進(jìn)口關(guān)稅有一些重大例外。玻利維亞正在成為正式成員。南方共同市場(chǎng)約占南美洲國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的75%，是世界上最大的經(jīng)濟(jì)集團(tuán)之一。巴西是阿根廷最大的商品來(lái)源和最大的出口伙伴。

?? ? ?南方共同市場(chǎng)準(zhǔn)成員:南方共同市場(chǎng)與智利、秘魯?shù)葴?zhǔn)成員之間的自由貿(mào)易協(xié)定也促進(jìn)了區(qū)域貿(mào)易，尤其有利于與智利的貿(mào)易，智利是阿根廷最大的貿(mào)易伙伴之一。然而，南方共同市場(chǎng)的準(zhǔn)成員國(guó)——智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、圭亞那、秘魯和蘇里南——并不享有完全投票權(quán)或完全進(jìn)入市場(chǎng)的權(quán)利。

?? ? ?美印優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定:南方共同市場(chǎng)與印度之間的優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定于2009年6月1日生效。印度是阿根廷的重要貿(mào)易伙伴，阿根廷被列為該國(guó)第七大貿(mào)易伙伴。預(yù)計(jì)印度中期增長(zhǎng)速度將超過(guò)第三大合作伙伴中國(guó)，為巴西出口商創(chuàng)造更大的機(jī)會(huì)。

?? ? ?墨智自貿(mào)協(xié)定于2017年3月10日生效。智利是重要的貿(mào)易伙伴，這項(xiàng)協(xié)定因此便利了兩國(guó)之間的貿(mào)易流動(dòng)。智利是阿根廷商品和服務(wù)的凈進(jìn)口國(guó)。智利從阿根廷進(jìn)口各種各樣的商品，其中包括化工產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、運(yùn)輸、礦物、塑料和橡膠制品。

?? ? ?2007年12月，經(jīng)過(guò)近兩年的談判，南方共同市場(chǎng)成員國(guó)與以色列簽署了建立自由貿(mào)易區(qū)的協(xié)議。該協(xié)議減少了促進(jìn)貿(mào)易的壁壘，但鑒于兩國(guó)之間的貿(mào)易量很小，影響有限。據(jù)估計(jì)，阿根廷向以色列企業(yè)和消費(fèi)者出售的所有產(chǎn)品中，98%是農(nóng)產(chǎn)品。

?? ? ?美南非洲海關(guān)聯(lián)盟(SACU):與SACU(博茨瓦納、萊索托、納米比亞、南非和埃斯瓦蒂尼，前斯威士蘭)就貨物達(dá)成的協(xié)議，于2016年4月1日生效。

?? ? ?墨墨邊境:《貨物協(xié)定》于2016年12月28日生效。

?? ? ?mercosur -埃及:2017年9月1日，《貨物協(xié)定》正式生效。

?? ? ?在談判

?? ? ?MERCOSUR-EU:正在談判一項(xiàng)貿(mào)易協(xié)定，該協(xié)定將促進(jìn)與歐盟重要出口市場(chǎng)的貿(mào)易流動(dòng)，并有助于刺激新的貿(mào)易和投資機(jī)會(huì)。一項(xiàng)協(xié)議將為阿根廷出口商進(jìn)入巨大的歐洲市場(chǎng)提供優(yōu)惠準(zhǔn)入，從而增強(qiáng)阿根廷作為歐洲企業(yè)投資地點(diǎn)的吸引力。在2018年未能達(dá)成共識(shí)后，這兩個(gè)集團(tuán)將在2019年繼續(xù)就剩余問(wèn)題進(jìn)行談判，這將使協(xié)議得以最終敲定。

?? ? ?加勒比共同體:正在談判一項(xiàng)貿(mào)易協(xié)定;然而，進(jìn)展緩慢。這項(xiàng)協(xié)議旨在簡(jiǎn)化貿(mào)易進(jìn)程，幫助阿根廷的貿(mào)易伙伴實(shí)現(xiàn)多樣化，但阿根廷與加勒比國(guó)家的貿(mào)易流動(dòng)有限，沒(méi)有什么顯著擴(kuò)大的潛力。

?? ? ?據(jù)報(bào)道，2018年9月，南方共同市場(chǎng)與韓國(guó)啟動(dòng)自貿(mào)區(qū)談判。韓國(guó)是阿根廷第14大進(jìn)口市場(chǎng)，自貿(mào)協(xié)定的實(shí)施可能會(huì)改善韓國(guó)商品在阿根廷的準(zhǔn)入，同時(shí)也為互惠貿(mào)易開(kāi)辟了選擇。

?? ? ?外國(guó)直接投資政策

?? ? ?阿根廷為投資者提供了一個(gè)以大宗商品出口和服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ)的巨大和多樣化的市場(chǎng)，石油、天然氣和農(nóng)業(yè)部門(mén)以及消費(fèi)需求在中期內(nèi)推動(dòng)了國(guó)際貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。阿根廷對(duì)外國(guó)投資沒(méi)有任何管制障礙，政府繼續(xù)表示希望增加外國(guó)直接投資流入。

?? ? ?阿根廷投資和貿(mào)易促進(jìn)局(阿根廷國(guó)際反革命機(jī)構(gòu))為當(dāng)?shù)睾屯鈬?guó)公司的投資提供便利，并協(xié)助企業(yè)出口其產(chǎn)品。

?? ? ?根據(jù)中國(guó)的投資發(fā)展戰(zhàn)略，食品飲料、可再生能源、生物技術(shù)、軟件和IT、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、葡萄酒產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)以及資本貨物等產(chǎn)業(yè)是重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

?? ? ?雖然對(duì)外國(guó)直接投資的一些限制仍將存在，尤其是在短期內(nèi)，但隨著毛里西奧·馬克里(Mauricio Macri)總統(tǒng)于2015年11月當(dāng)選，許多限制性政策已被逆轉(zhuǎn)，比如取消資本管制。新一屆政府已經(jīng)采取行動(dòng)改善與國(guó)家的關(guān)系,如美國(guó)和英國(guó),與投資者“釘子戶(hù)”達(dá)成協(xié)議,使得布宜諾斯艾利斯重返國(guó)際資本市場(chǎng),并積極尋求外國(guó)直接投資在碳?xì)浠衔锖碗娏Φ刃袠I(yè),已遭受多年的投資不足。

?? ? ?阿根廷政府為吸引外國(guó)直接投資提供了若干獎(jiǎng)勵(lì)措施，其中一些措施適用于所有工業(yè)，另一些措施是針對(duì)部門(mén)的?；鸬貚u的自由貿(mào)易區(qū)和海關(guān)特別區(qū)為其境內(nèi)所有出口導(dǎo)向型工業(yè)提供了一些稅收優(yōu)惠和關(guān)稅豁免。

?? ? ?2015年12月資本管制的解除，以及2016年3月與阿根廷拒不讓步的投資者達(dá)成的協(xié)議，大大改善了銀行業(yè)的前景和企業(yè)的信貸可用性。自2011年以來(lái)，銀行首次可以在不受限制的情況下獲得硬通貨，為實(shí)施更具擴(kuò)張性的貸款政策鋪平了道路。通脹下降和經(jīng)濟(jì)更加穩(wěn)定也將鼓勵(lì)這一點(diǎn)，這將使利率下降。因此，企業(yè)將能夠以更負(fù)擔(dān)得起的市場(chǎng)利率獲得信貸，促進(jìn)新的企業(yè)和現(xiàn)有項(xiàng)目的擴(kuò)大。隨著企業(yè)和消費(fèi)者信心的改善，貸款需求預(yù)計(jì)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而隨著通脹趨緩，銀行將越來(lái)越愿意放貸。

?? ? ?阿根廷的許多部門(mén)都有國(guó)營(yíng)企業(yè)，包括運(yùn)輸、銀行、公用事業(yè)和能源。大多數(shù)企業(yè)提供公共服務(wù)，與私營(yíng)企業(yè)一樣面臨稅收和監(jiān)管義務(wù)。

?? ? ?為了吸引能創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的生產(chǎn)性外國(guó)直接投資和促進(jìn)國(guó)內(nèi)出口的發(fā)展和多樣化，阿根廷制定了許多獎(jiǎng)勵(lì)方案，旨在促進(jìn)國(guó)內(nèi)和外國(guó)在該國(guó)的投資。這些方案由國(guó)家、省和市當(dāng)局執(zhí)行，包括部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)以及搬遷、創(chuàng)新、技術(shù)發(fā)展、就業(yè)、投資籌資和促進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)。

?? ? ?阿根廷農(nóng)村土地的外國(guó)所有權(quán)被限制在整個(gè)生產(chǎn)地區(qū)的15%。

?? ? ?礦業(yè)公司被要求使用懸掛阿根廷國(guó)旗的船只出口礦物，并必須在國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)資本貨物、備件、投入物和服務(wù)。他們還免除了區(qū)內(nèi)提供的基本公用事業(yè)(電信、天然氣、電力、自來(lái)水、污水和排水)的國(guó)家稅。

? ? ? 盈拓國(guó)際展會(huì)邀請(qǐng)您參加：阿根廷汽配展AUTOMECHANIKA ARGENTINA每?jī)赡甓ㄆ谠诓家酥Z斯艾利斯舉辦，該展是德國(guó)法蘭克福展覽公司在南美地區(qū)主辦的專(zhuān)業(yè)汽車(chē)配件展覽會(huì)，該展僅對(duì)專(zhuān)業(yè)觀眾開(kāi)放。